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    世界五大板塊所蘊含的巨大商機
    2019-06-07 全球品牌網  李稻葵

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    當前,世界經濟出現了一個新的板塊化的變化。怎樣概況當前經濟和世界金融調整與革新的格局呢?有這么幾個板塊值得我們去關注,它們與我們未來的投資和經濟發展密切相關

    第一個板塊:英美板塊

    英美屬于經濟發展相對領先的發達國家,它們經濟的增長速度非常穩健,美國去年(2014年)第三季度年增長率非常高,達到了5%(相當于中國經濟達到了12%)。這是一個快得不得了的數字,英國也是這樣。這不奇怪,因為英美在應對這一輪金融危機的過程中采取了非常務實的貨幣政策和財政政策。

    其中,我們應該特別關注的是:美國的房價正在逐步恢復,尤其是美國東、西海岸的房價在迅速回升。所以,中國投資者應該關注與美國房子相關的股票和金融工具。美國的高科技産業同時也出現了新一輪的發展,從谷歌到哥斯拉到蘋果都是如此,而這與中國的關系較以前相比要更加密切。有一組數字,去年第四季度,中國大陸地區(不包括香港和臺灣)蘋果産的銷售在中國第一次超過了美國本土,成為世界第一。蘋果公司兩頭在中國賺錢,無論是銷售還是生産。我們不僅要購買蘋果的産品,更要關注購買蘋果的股票。一定要關注美國的高科技,這一輪美國高科技發展與中國的發展密切相關。

    第二個板塊:歐洲大陸和日本

    歐洲和日本的經濟情況還是相當嚴重,當然情況不完全一樣。我個人認為,歐洲剛剛走到一個正常恢復的通道,就在不久前剛剛舉辦的達沃斯論壇期間,歐洲央行宣布了量化寬松的政策,我堅持認為這對歐洲而言是必須的。

    當然,量化寬松是必須的,改革也是如此。盡管歐洲內部存在政治性問題,比如希臘和德國——德國人擔心自己的錢被拿去拯救希臘經濟危機,這是短期的問題;而大方向上,歐洲人還是團結一致的,歐洲經濟還會恢復。

    歐洲經濟與中國經濟有相當大的互補性,比如德國南部和意大利北部,奧地利和瑞士,都有我們中國最需要的技術和品牌。像安徽合肥這樣的城市,制造業要升級、品牌要往上走,找誰呢?當然我們自己也可以搞研發,但是過程比較長,那就可以去歐洲跑一跑。此時歐洲的量化寬松政策還沒有完全發力,資産價格還沒有完全向上漲,匯率還在往下走,正是去研究一些企業、尋找資産、考慮并購的好時候。那邊有我們需要的技術和品牌,尤其是家族性企業。

    日本的經濟速度增長情況和歐洲一樣很低迷,日本經濟從長遠看還是非常困難的。人口老齡化、政府債務極高,人均債務達到10萬億美元,占到了GDP的200%以上,所以日本必須要加稅或者利息,因為這么高的債務需要融資,而融資對資本市場又形成了包袱。未來,日元還會對美元和人民幣貶值,因為日本的量化寬松政策是史無前例的,不到出現大規模通貨膨脹,日本不會撒手,因為量化寬松是日本唯一的出路。

    第三個板塊:依賴資源性出口的一些市場或者經濟體

    包括澳大利亞、南非、巴西、俄羅斯等。現在這些國家非常困難,基本原因是大宗資源性産品的跌價,與2009年相比整整跌了一半。石油的價格跌了三分之二,還在跌。原油價格的下跌對俄羅斯經濟是直接的打擊。原油價格問題刨不開國際政治,石油輸出國組織能直接影響石油價格。這次在達沃斯論壇上,該組織說還會增産而不會減産,所以未來幾個月石油價格還會很低迷。我傾向于認為大宗産品和原油價格,按年來計算的話,今年應該是“低”了,明年不可能保持這樣的價格,因為維持40、50美元一桶的價格,不光是俄羅斯,像沙特阿拉伯這些國家財政上都會出現困難,與其如此,還不如適當地減産,他們有壟斷的地位。根據經濟學基本原理,石油減産1%,它獲得的價格增長不只是1%,所以在今年的年終或者甚至是更早的時候,還要穩定油價,因此可以推論,在原油價格這么低迷的情況下,相關的金融産品和投資是個機會,不要放過去。

    第四個板塊,中國和印度

    這些改革的國家經濟會恢復往上走。印度在談及改革和發展的時候,最大的參照物就是中國,我參加過一個印度論壇,會上每個印度人在談及經濟的時候必談及中國干什么、怎么干。

    第五個板塊:東南亞

    這個板塊請大家一定要關注。現在中國的學者、政策分析者、媒體記者,都忽略了在我們邊上的6億人口的大市場:東南亞。

    2015年東南亞將發生重大變革,成立類似歐盟一樣的東南亞共同市場,其經濟一體化的速度也將非常快。六億人口的大市場就在我們的邊上,從長遠和基本面來看,這個地區是我們中國經濟的腹地,我們的經濟和技術都可以在此投資發展。今年,東南亞經濟共同體即將成立,對我們有巨大的影響力。目前東南亞正在與美國談自由貿易區,這都會直接和間接地影響制造業。

    舉例來說,寶馬摩托車開始大規模進軍中國市場,因為中國摩托車正在走高端化路線,按理說寶馬應該在中國搞一個基地。但是,寶馬在泰國建立了一個生産基地,因為歐盟和泰國是零關稅,柏林的廠子搬到了泰國,一下子就把價格降低了30%(相當于從中國加工后再出口歐盟)。所以,東南亞是一個重要的格局變化者,它蘊藏著巨大的商機。

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